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Narons Reise geht weiter. Die Wildnis und der Wald der Verfluchten liegen hinter ihm, nicht jedoch die Gefahr. Vor ihm erstrecken sich nun die Weiten des mächtigen Königreiches Erbarior. Ohne Unterlass schmieden dort Fürsten und Hauptmänner ihre Ränke, um den Thron von Narons Freund Rexian an sich zu reißen. Im Schatten lauert Omrunas mit seinen Dienern, doch auch andere Mächte ...

Ein mächtiges Königreich steht am Rande der Vernichtung, wilde Ungeheuer regen sich in den Bergen - davon bemerkt der junge Naron in seiner Heimat, dem abgelegenen Dorf Reruwalt, nichts. Beinahe langweilig erscheint ihm sein Leben an jenem friedlichen Ort, jenseits von Krieg und Gefahr. Dann taucht plötzlich ein alter Freund seines Ziehvaters auf und bietet Naron die Gelegenheit, dem eintönigen ...